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A9 · E-Mails und Kunden

Neue Kunden und Leads anlegen

Erkennt Anfragen und legt Leads an.

startet als Vorschlag

Was sie tut

A9 legt aus Anfragen einen Lead in der Phase „Neu“ an, mit Anliegen, Quelle und zuständiger Person, dazu die Aufgabe „Lead kontaktieren“. E-Mails von Webformularen können Sie so einstellen, dass jede ein Lead wird. Antwortet ein Lead nicht, erinnert A9 die zuständige Person und bereitet einen Nachfass-Entwurf vor.

Auf einen Blick

  • Braucht

    ein verbundenes Postfach

  • Modus

    Vorgabe „nur Vorschlag“. Leads anlegen darf auch automatisch laufen.

  • Einstellungen

    Kategorien, aus denen keine Leads entstehen, Zuständigkeit, Frist für „Lead kontaktieren“ (Vorgabe 1 Werktag), Nachfassen nach 1 bis 30 Tagen (Vorgabe 3), bis zu 20 Webformulare mit „jede E-Mail ist ein Lead“ und „vertrauenswürdig“.

  • Grenzen

    Phasenwechsel schlägt A9 nur vor; „Gewonnen“ und „Verloren“ setzt immer ein Mensch. Nachfass-E-Mails gehen nie automatisch hinaus. ZORYVO verschickt keine Werbung oder Newsletter.

So sind Automationen aufgebaut

  • Modus, Einstellungen, Regeln

    Jede Automation hat einen Grund-Modus (aus, nur Vorschlag, mit Freigabe oder automatisch), eigene Einstellungen und eine Liste von Regeln, die den Modus für bestimmte E-Mails ändern. Automationen, die Dritte erreichen, etwa mit einer E-Mail oder einer Termineinladung, starten immer mit „mit Freigabe“.

  • Was Ihr Zugang umfasst

    Welche Automationen und Modi Ihr Zugang umfasst, legen wir bei der Einrichtung fest. Auf der Seite „Automationen“ steht bei jeder ihr Zustand: Noch nicht verfügbar, Nicht freigeschaltet, Aus, Aktiv oder Pausiert.

  • Wann eine Automation arbeitet

    Keine Automation liest selbst Ihren Posteingang. Sie bekommen ihre Aufträge aus der Analyse (A1), laufen nach Zeitplan (Fristen, Erinnerungen) oder starten auf Ihren Klick.

Wie Modi und Regeln wirken

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ZORYVO ist im Pilotbetrieb

Zugänge richten wir derzeit persönlich ein. Wenn Sie ZORYVO in Ihrem Unternehmen ausprobieren möchten, schreiben Sie uns über das Formular „Zugang anfragen“.

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